Χάος...
(Αρνητική) Εντύπωση προκαλεί το 50% κουρέματος στα χρέη προς ΔΕΚΟ και οι ατελείωτες δόσεις...
Το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των πιστωτών της Μαρινόπουλος
10:24 της Αλεξάνδρας Γκίτση
'Θα καταθέσουμε την Παρασκευή (σ.σ. αίτηση υπαγωγής της Μαρινόπουλος στο άρθρο 106 β&θ). Θα προλάβουμε'. Αυτό έλεγε αργά χθες το βράδυ, λίγο μετά την υπογραφή των κειμένων της συμφωνίας εξυγίανσης των Μαρινόπουλος, Ξυνός, Express M και Πειραϊκόν, πηγή που μετείχε στις πολύμηνες διαπραγματεύσεις. Η κατάθεση μέχρι αύριο, 30 Σεπτεμβρίου, στο δικαστήριο της συμφωνίας εξυγίανσης της Μαρινόπουλος για υπαγωγή της στο άρθρο 106 β&θ του Πτωχευτικού Κώδικα, αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα στη διαδικασία ολοκλήρωσης του μεγαλύτερου επιχειρηματικού deal διάσωσης επί ελληνικού εδάφους. Και αυτό γιατί ενδεχόμενη καθυστέρηση ολίγων ημερών στην κατάθεση της αίτησης σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν νέοι υπολογισμοί και να ληφθούν υπόψη τα ισοζύγια του Ιουλίου (σ.σ. η συμφωνία εξυγίανσης έχουν υπολογιστεί με βάση τα ισοζύγια Ιουνίου).
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, δηλαδή να κατατεθεί μέχρι αύριο στο δικαστήριο η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 196 β&θ, από εχθές αργά το βράδυ έχει ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου ώστε οι συναινούντες στο σχέδιο εξυγίανσης πιστωτές της Μαρινόπουλος να υπογράψουν την Επιστολή Συναίνεσης, μαζί με την Συμφωνία Εξυγίανσης. Ήδη ποσοστό άνω του 70% των προμηθευτών της Μαρινόπουλος έχει πει κατ’ αρχήν ναι στο σχέδιο εξυγίανσης, 'κλειδώνοντας” έτσι το απαιτούμενο 60% του συνόλου των πιστωτών και του 40% των ενέγγυων πιστωτών, που απαιτείται για να υποβληθεί στο δικαστήριο αίτηση για υπαγωγή της Μαρινόπουλος στα άρθρα 106 β&θ.
Τι όμως προβλέπει το κείμενο της συμφωνίας εξυγίανσης και ποιο το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των πιστωτών της Μαρινόπουλος από τη νέα εταιρεία, δηλαδή, την Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης;
Χρηματοδότηση: Η νέα χρηματοδότηση ύψους 477 εκατ. ευρώ της νέας εταιρείας, στην οποία μεταβιβάζεται το 79,4% των οφειλών της Μαρινοπουλος ήτοι 1,183 δισ. ευρώ, θα καλυφθεί μέσω έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου και μέσω των 125 εκατ. ευρώ που θα εισφέρει η Σκλαβενίτης. Συγκεκριμένα η Σκλαβενίτης θα καταβάλει 75 εκατ. ευρώ αμέσως πριν την εκταμίευση της νέας χρηματοδότησης η οποία θα εκταμιευθεί εντός 20 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, και 50 εκατ. ευρώ έως και την 31.12.2019.
Ανέγγυοι προμηθευτές: Το σύνολο των υποχρεώσεων προς ανέγγυους προμηθευτές κατά την 30.6.2016 ανερχόταν στο ποσό των 647.155.919 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 43,4% των συνολικών οφειλών της Μαρινόπουλος. Οι υποχρεώσεις αυτές, διαγράφονται σε ποσοστό 50% ενώ η αποπληρωμή θα γίνει εντός 60 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής χωρίς την επιβολή τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
Προμηθευτές/πιστωτές που έχουν στην κατοχή τους επιταγές ή/και γραμμάτια ή/και συναλλαγματικές ή/και έχουν προβεί σε πράξεις δικαστικής επιδίωξης της απαίτησής τους τόσο κατά της Μαρινόπουλος όσο και κατά των Αλληλεγγύως Ευθυνόμενων και Εξ Αδικοπραξίας Ευθυνόμενων (ενδεικτικά έκδοση Διαταγών Πληρωμής, έκδοση δικαστικών αποφάσεων, κατάθεση αγωγής, ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων), κατόπιν της απομείωσης των σχετικών απαιτήσεών τους, υποχρεούνται να παραδίδουν στη νέα εταιρεία τα σώματα των επιταγών ή/και τα απόγραφα των Διαταγών Πληρωμής και παράλληλα υποχρεούνται να παραιτούνται των σχετικών δικογράφων και των αντίστοιχων δικαιωμάτων τους που απορρέουν από οιαδήποτε αιτία.
Εργαζόμενοι: Όλες οι ενεργές κατά την 30.06.2016 συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, συμβάσεις εργαζομένων αμειβόμενων με Α.Π.Υ./Τ.Π.Υ, δικηγόρων επί παγία αντιμισθία και συμβάσεις Διευθυντικών Στελεχών της Μαρινόπουλος, μεταφέρονται στη Νέα Εταιρεία και περιλαμβάνουν το σύνολο των κατά την ημερομηνία αυτή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Μαρινόπουλος έναντι εκάστου εργαζόμενου, με ενεργή κατά την 30.06.2016 σύμβαση εργασίας.
Υποχρεώσεις προς τις εταιρείες του ομίλου Carrefour: Αναφορικά με τις υποχρεώσεις προς τις εταιρείες του ομίλου Carrefour, ύψους 161,074 εκατ. ευρώ, αυτές απομειώνονται σε ποσοστό 92,21%, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 12,542 εκατ. ευρώ που απομένει θα εξοφληθεί εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Εκμισθωτές: Στη νέα εταιρεία, μεταβιβάζεται το σύνολο των ενεργών κατά την 30.6.2016 μισθωτικών σχέσεων της Μαρινόπουλος, (π.χ. εμπορικών μισθώσεων και υπομισθώσεων, σε εμπορικές στοές). Οι οφειλές σε εκμισθωτές την 30.6.2016 ανέρχονταν στο ποσό των 76.155.449,28 ευρώ. Μέρος των ανωτέρω οφειλών έχουν ήδη εξοφληθεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας δια της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης, ενώ η αποπληρωμή του υπολοίπου αυτών θα γίνει τμηματικά, και ανάλογα με το ύψος της απαίτησής τους. Συγκεκριμένα οι πιστωτές με υπόλοιπο οφειλής κατά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης έως 50.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Οι πιστωτές με υπόλοιπο οφειλής πάνω από 50.000 ευρώ και έως 200.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε 18 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, και οι πιστωτές με υπόλοιπο οφειλής πάνω από 200.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
**Ελληνικό Δημόσιο: Οι οφειλές αυτές θα αποπληρωθούν σε 250 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις.
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί: Οι οφειλές θα αποπληρωθούν σε 250 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις.
**
ΟΤΑ & Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας: Σε ποσοστό 50% διαγράφεται σύνολο των σχετικών κεφαλαίων/βασικών χρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και όλους τους Οργανισμούς και Εταιρείες Κοινής Ωφελείας (π.χ. ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και προς το σύνολο των ανάλογων ιδιωτικών παρόχων. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις και οφειλές, θα αποπληρωθούν σε 36 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Επιταγές: Το σύνολο των επιταγών και οι οποίες έχουν χορηγηθεί ως εγγύηση σε τρίτους υπέρ της Μαρινόπουλος για σχετική αναληφθείσα υποχρέωση, ακολουθούν την τύχη της υποχρέωσης της Μαρινόπουλος, υπέρ της οποίας οι εν λόγω επιταγές δόθηκαν ως εγγύηση. Συγκεκριμένα, κατά τον χρόνο εξόφλησης από τη Νέα εταιρεία εκάστης ασφαλιζόμενης υποχρέωσης, εξαλείφεται οιαδήποτε χορηγηθείσα από τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα εγγύηση καθώς και οι αξιώσεις που πηγάζουν από οιαδήποτε αιτία (ενδοσυμβατική ή αδικοπρακτική), και επομένως οι νόμιμοι κομιστές των ανωτέρω επιταγών ουδεμιά άλλη απαίτηση διατηρούν. Περαιτέρω το σύνολο των υποχρεώσεων εκ των επιταγών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τη Μαρινόπουλος προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ακολουθούν την τύχη της υποχρέωσης της Μαρινόπουλος, δυνάμει της οποίας οι εν λόγω επιταγές εκδόθηκαν, δηλαδή διαγράφονται και απομειώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας εξυγίανσης.
Σε ό,τι αφορά τις οφειλές προς τις Τράπεζες στη συμφωνία εξυγίανσης αναφέρονται πως οι υποχρεώσεις την 30.06.2016, προς την Alpha Bank ανέρχονταν συνολικά στα 146.936.854 ευρώ. Από αυτό το ποσό 26.716.440 ευρώ παραμένουν στην Μαρινόπουλος και διαγράφεται πλήρως ενώ το υπόλοιπο των υποχρεώσεων αυτών, συνολικού ποσού 120.220.414 ευρώ μεταφέρεται στη Νέα Εταιρεία.
Κάθε υποχρέωση, όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, αφού κεφαλαιοποιηθεί το σύνολο των τυχόν οφειλομένων τόκων μέχρι εκείνη την ημέρα, θα εξοφληθεί εντόκως σε 20 έτη, με πενταετή περίοδο χάριτος ως προς την πληρωμή του κεφαλαίου. Μετά την ως άνω περίοδο χάριτος, θα γίνει αποπληρωμή της οφειλής με καταβολή 15 ετήσιων άνισων έντοκων δόσεων.
Αναφορικά με τις υποχρεώσεις προς τη Eurobank συνολικού ύψους 18.304.548 ευρώ μεταβιβάζονται και μεταφέρονται στη Νέα Εταιρεία αυτούσιες, όπως και αυτές προς την Εθνική Τράπεζα ύψους 31,24 εκατ. ευρώ.
Τι αναφέρουν οι συμφωνίες εξυγίανσης για Express M, Ξυνός και Πειραϊκόν
Εκτός από τις οφειλές ύψους 1,183 δισ. ευρώ της Μαρινόπουλος που μεταβιβάζονται στη Νέα Εταιρεία ήτοι στην Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, στη νέα εταιρεία μεταβιβάζεται και μέρος των υποχρεώσεων και των προς εξυγίανση εταιρειών Ξυνός, Express M και Πειραϊκόν.
Συγκεκριμένα από τις συνολικές οφειλές ύψους 288,608 εκατ. ευρώ της Express M, στη Νέα εταιρεία ήτοι στην Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη μεταβιβάζονται 54,718,722,84 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 19% των συνολικών απαιτήσεων. Ειδικότερα στη νέα εταιρεία μεταβιβάζεται η υποχρέωση προς την Alpha Bank ύψους 4,171 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις της Express M προς τη Μαρινόπουλος ΑΕ ύψους 233,542 εκατ. ευρώ δεν μεταβιβάζονται ούτε μεταφέρονται στη νέα εταιρεία, ενώ διαγράφεται η οφειλή προς τη ΦΑΜΑΡ ύψους 1,35 εκατ. ευρώ. Αυτούσια και στο σύνολό της, λόγω της ενδο-ομιλικής σχέσης, μεταφέρεται η οφειλή ύψους 2,071 εκατ. ευρώ της ΜΑΡΚΕΤΑ, όπως και της Παλαμάρης και της ΚΡΟΝΟΣ, ενώ οι υποχρεώσεις προς την Ξυνός αποσβέννυνται δια συμψηφισμού. Σημειώνεται πως η Express M οφείλει εκτός από τους προμηθευτές προς το Ελληνικό Δημόσιο 1,342 εκατ. ευρώ, σε εκμισθωτές 4,121 εκατ. ευρώ, στην Alpha Bank 4,171 εκατ. ευρώ, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 3,1 εκατ. ευρώ ενώ οι υποχρεώσεις προς ΟΤΑ και Οργανισμούς κοινής ωφέλειας σε 4,784 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με την Ξυνός, από σύνολο οφειλών 23.521.940 ευρώ, μεταβιβάζονται στη Νέα Εταιρεία οφειλές ύψους 11.459.628.44 ευρώ, ήτοι ποσοστό 48.7% των συνολικών απαιτήσεων. Στη νέα εταιρεία μεταφέρονται οφείλει 929.928 ευρώ σε εκμισθωτές, 445.938 ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο, 731.762 ευρώ σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, 1,429 εκατ. ευρώ σε ΟΤΑ και ΔΕΚΟ και 6,398 εκατ. ευρώ σε λοιπούς προμηθευτές - πιστωτές. Σχετικά με την Πειραϊκόν, από το σύνολο των οφειλών 12.897.455 ευρώ, στη Νέα Εταιρεία μεταβιβάζονται οφειλές ύψους 2.410.195.78 ευρώ, ήτοι ποσοστό 18.7% των συνολικών απαιτήσεων. Από αυτό το ποσό 1,033 εκατ. ευρώ αφορά ανέγγυους προμηθευτές.
Σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα και τον τρόπο πληρωμής των πιστωτών, οι όροι που προβλέπονται στο σχέδιο εξυγίανσης της Μαρινόπουλος ΑΕ είναι ίδιοι με τους όρους που περιλαμβάνονται συμφωνίες εξυγίανσης - μεταβίβασης των Express M, Ξυνός και Πειραϊκόν.
http://www.capital.gr/epixeiriseis/3157 ... rinopoulos
